株洲市城市建设发展集团有限公司2024年境外债券全球协调人选聘项目谈判公告

****2024年境外债券全球协调人选聘项目谈判公告

****受****的委托，对****2024年境外债券项目通过谈判方式择优选聘全球协调人，欢迎符合资格条件的投标人参与本项目谈判活动。
一、项目需求：
1.项目名称：****2024年境外债券全球协调人选聘项目
2.项目编号：****
3.选聘方式：谈判
4.项目概况：

发行人	融资品种	融资用途	拟注册发行规模	期限
****	境外债券	偿还到期债务、补充流动资金和项目建设	不超过4亿美元 （含4亿美元等值，具体发行批次、时间、币种及金额，由发行人在注册金额有效期内自行安排）	不超过5年（含5年）

（1）本次债券发行承销团队组建、中介机构推介、发债文件的编制、报批、发行等工作;
（2）与各中介机构及监管机构的协调工作；
（3）组织完成尽职调查、路演及后续管理等工作；
（4）发行人提出的其他相关工作内容。
6.项目费率最高限价：不得高于发行金额1.5‰/年（不接受恶意低价，报价包含承销费、境外律师费、境外翻译印刷费用、网上演示材料挂网费用、信托人费用、境内外路演推介费用等，具体要求见评分细则）。
二、投标人资格要求：
1、具有证券监管机构批准的境外债券承销资格，包含但不限于：**证****委员会颁发的受规管活动许可，且许可文件上包含 第1类：证券交易 字样 。
2、最近三个年度具有境外债券承销发行或参与发行的成功案例（须提供相关证明材料）。
3、参加本次谈判活动前三年内，公司及其高级管理人员在经营活动中没有重大违法记录、失信记录，分管债券业务高级管理人员没有受到过银监会、证监会等行政部门的处罚（须提供承诺书原件）。
4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则相关投标均无效。
5、本项目允许联合体参加谈判，联合体成员数量不超过 4 家。
备注：a、以上资料都必须为中文或附有中文翻译文件，并加盖投标单位公章。
b、****公司参与本次投标的，可由公司负责人作为法定代表人，招标文件中所有的 法定代表人 即为 公司负责人 ，并由公司负责人签署有关文件。（本条仅适用****公司）
三、报名、获取谈判文件的时间及方式
报名时间：从2024年6月11起至2024年6月17日止，每天08：30-12:00,14:30-17:00(**时间，节假日不受理))。
报名方式：网上报名。
获取谈判文件的时间及方式：在有效报名时间内，投标人将报名登记表、授权委托书、承诺书(详见附件)以电子邮件的形式发送至****规定的邮箱****@qq.com，待其工作人员审核后，以电子邮件的形式向其出具报名成功通知，方为报名成功；同时谈判代理机构工作人员将谈判文件以电子邮件形式发放至报名单位的邮箱。
四、响应文件提交的截止时间、地点及递交方式
4.1响应文件的提交截止时间：2024年06月24日 8 时 30分（**时间）
4.2响应文件的提交地点：****13楼会议室（**市**区联谊路86号金诚大厦13楼）。
4.3 响应文件的递交必须由授权委托代理人持授权委托书和本人有效身份证明，当面递交纸质书面文件，并当场签字确认。
注：响应文件不当众拆封。
五、评审办法及标准
本次谈判工作采用综合评分法；具体的评审标准详见谈判文件。
六、联系方式
发行人：****
地 址：**省**市**区联谊路86号金城大厦3楼304室
联 系 人：龙佩瑶
联系电话：0731-****9589 、159****7229
谈判代理机构：****
地 址：**市**区**路136号庐****广场24楼
联系人：罗思、沈华
联系电话：0731-****1602、150****4136
邮箱：****@qq.com

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