怀远县新型城镇化建设有限公司2024年公司境外债券发行承销单位选聘服务澄清通知

序号

评审因素

评审项目

评审标准

分值

1

全球协调人（主承销商）综合实力（70分）

**区域范围内区县级（含县级市）国有企业境外债发行业绩（数量）

投标人或其负责本项目的业务团队自2022年1月1日至今（时间以发行时间为准）作为牵头全球协调人（主承销商），有为**区域范围内区县级（含县级市）国有企业公募发行境外债项目的得6分；有为**区域范围内国有企业公募发行业绩的得4分。

【须提供发行通函封面截图，及投标人和企业签订的全球协调人委任（主承销）协议（提供协议关键信息页面和盖章页）原件的复印件或扫描件加盖投标单位公章装订至投标文件中，本项业绩可与其他业绩要求累计积分（后加入承销团的算无效业绩）。】

10分

区县级（含县级市）国有企业境外债发行业绩（发行票面利率）

投标人或其负责本项目的业务团队自2022年1月1日至今（时间以发行时间为准）作为牵头全球协调人（主承销商），为**范围内区县级（含县级市）国有企业公募发行境外美元债券的发行业绩（发行票面利率），有发行业绩票面利率≤2.0%的一笔得7分，2.0%＜票面利率≤2.5%的一笔得5分，2.5%＜票面利率≤3.0%的一笔得3分，3.0%＜票面利率≤3.5%的一笔得1分，票面利率高于3.5%的得分为0，按投标人提供的票面利率最低的4笔发行业绩计算本项的总分，且要求投标人至少有3笔发行业绩的票面利率≤3.5%，否则本项得分为0；为**区域范围内区县级（含县级市）国有企业公募发行境外美元债券的发行业绩案例中（发行票面利率），有发行业绩票面利率≤3.0%的得14分，3.0%＜票面利率≤4.0%的得10分，4.0%＜票面利率≤5.0%的得6分，5.0%＜票面利率≤6.0%的得2分，发行业绩票面利率高于6.0%的不得分，按投标人提供的票面利率最低的1笔发行业绩计算本项的得分。

【须提供发行通函封面截图及投标人和企业签订的全球协调人委任（主承销）协议（提供协议关键信息页面和盖章页）原件的复印件或扫描件加盖投标单位公章装订至投标文件中，本项业绩可与其他业绩要求累计积分（后加入承销团的算无效业绩）。】

42分

承销商风险承诺

主承销商负责协调发行人聘请国际信用评级费用（如有）、发行人境外律师、承销商境外律师、发行人境内律师、承销商境内律师、信托人、信托人境外律师等中介机构，上述中介机构的费用由承销商先行垫付；如债券发行不成功，发行人不承担上述费用，责任风险由承销商负责承担。投标人需提供承销商风险承诺函。响应并按要求提供承诺函的，得18分；未提供不得分。

18分

2

境外债券发行方案（20分）

本项目境外债券发行方案

债券发行方案总体介绍：本次债券发行方案总体介绍包括但不限于本次债券的发行架构、发行额度、发行期限、预计利率水平、信用结构、汇率风险控制、综合成本等；债券后续推进计划：对此次债券发行工作时间节点进行详细的安排，包括内部流程完成等，并细化说明内部流程及时间安排，中选后需按照该计划推进工作；债券销售安排：参选单位对自身承销优势、销售阶段沟通机制安排等方面进行说明，对本次债券承销做出合理规划安排。
由评委根据优、良、一般、差4个等级来评判打分。优16-20分；良：11-15分；一般：6-10分；差0-5分。

20分

注： 评审涉及的的相关证照、证明、承诺、合同等，原件的复印件加盖投标单位公章装订至投标文件中，否则不得分。