华人运通（江苏）技术有限公司预重整案共益债投资人招募公告

2024年8月8日，****开发区人民法院决定受理****（简称“****公司”）预重整申请，****事务所**分所****公司的临时管理人。

****公司的业务涉及新能源整车的研发与生产、自动驾驶、云计算等，****车行业前景广阔，旗下“高合汽车”品牌在市场上具有一定知名度，由于资金链问题、市场竞争激烈等多方面因素导致停工停产，致使核心价值可能减损。为保护债权人和债务人的合法权益，****公司的核心价值，争取尽快实现复工复产，依据《中华人民**国企业破产法》及相关法律法规，****公司拟面向社会公开招募共益债投资人。

一、****公司基本情况

****公司于2017年9月13日登记设立，企****公司，登记机****开发区行政审批局，注册资本为100000万元人民币，法定代表人为丁磊。现登记股东为华人运通****公司（持股比例80%）、****集团有限公司（持股比例20%）。

公司经营范围包括智能交通信息系统的模型试验、数据处理、技术转化；智能交通系统及工程系统的研发、测试及相关服务；下一代交通工具、零部件、动力产品研发；技术支持、转让、授权等技术交易及服务（国家有专项规定的除外）；新能源汽车整车、底盘、车身、发动机、驱动电机、车用电池包、车辆管理控制系统、前后桥及其零部件的开发、设计；汽车技术开发、咨询、服务；汽车行业市场调查、信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目为检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目为汽车零部件及配件制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

****公司在中国**建有集智能、数字、互联、环保于一体的“****工厂”，该工厂是基于悦达起亚老厂房的改造升级而成。****公司的工厂涵盖了多个建筑单体，包括总装车间、焊装车间等，是国内领先****基地。

二、共益债招募事项

1．资金用途

共益债投资人所提供资金专项****公司保障已售车辆的售后服务以及启动复工复产与复销，最终用途以各方签署的《共益债借款协议》为准。

2．共益债规模

预计共益债借款总金额不超过人民币3亿元（大写：叁亿元），首期为人民币1亿元，最终以临时管理人根据恢复生产经营情况和投资人报名情况确定，投资收益回报率（单利）不高于年化8%。

3．款项的性质

本次共益债招募****公司继续营业而产生的债务，参照《中华人民**国企业破产法》第四十二条、****法院《关于适用若干问题的规定（三）》第二条的规定，****开发区法院批准后，按共益债务处理。

三、共益债投资人条件

1．共益债投资人应是拥有完全民事行为能力的自然人，或依法设立并有效存续的营利法人以及非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，****法院列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，****管理部门列入企业经营异常名单。

2．共益债投资人应具有足够的资金实力进行投资，且资金来源合法，具备履行共益债借款协议的能力，并承诺接受本次招募条件，认可本次招募流程。

3．共益债投资人若为境外实体或拟使用境外资金进行投资的，须自行解决投资过程中所产生的所有投资资格准入、外汇管制等事项。

4．两个或两个以上的投资者可联合参与投资，报名时需向管理人书面说明牵头人、职责分工、权利义务等。联合体的牵头人须符合上述全部条件。牵头人一经确认，原则上不可更换。牵头人未通过资格审查或者退出本次招募的，视为联合体未通过资格审查或退出本次招募。

前述条件描述，仅为本次招募的最低限制性条件，符合该等条件的投资人不必然被确定为共益债投资人。

四、报名

自本公告发布之日起，****公司有共益债投资意向并符合以上条件的机构和自然人，均可报名，报名期限截至2024年8月31日18:00。报名时需将以下资料提交至临时管理人邮箱，并缴纳尽调保证金。

1．报名表（附件1）；

2．主体资格材料：机构需提供营业执照正本复印件（盖章）、法定代表人／负责人身份证明书（附件4，盖章）及身份证复印件（盖章）；自然人需提供身份证复印件（本人签字）；委托代理人报名的，提供授权委托书原件（附件5）、受托人身份证复印件及联系信息；

3．报名人简介，若报名人为机构的，提供包括但不限于主体资格、股权结构、组织架构、主营业务、历史沿革、资产负债、荣誉及资质、参与****公司的优势和特点等信息。若报名人为自然人的，则提供包括但不限于资金实力情况、历史投资经验、荣誉及资质、参与****公司的优势和特点等信息；

4．意向投资人资信证明（需与报名人提交的投资方案匹配），形式包括但不限于：报名人最新年度审计报告、最近三个月内****银行资信证明、公司注册资本的验资报告或其他履约能力证明等；

5．联合报名的，需提交联合体成员间就组建联合体签署的相关协议或说明文件的复印件。该等协议或说明文件应明确联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员参与本次招募，并由牵头人作为提交报名材料主体；

6．《保密承诺函》（附件2）、《共益债投资人符合本次招募资格条件的承诺函》（附件3）盖章原件（模板附后，原则上不接受修改）；

7．尽调保证金人民币500万元（大写：伍佰万元，具体收款账户请联系临时管理人提供）；

除上述内容外，临时管理人有权根据实际需要，要求报名人对报名材料有关内容解释或说明。

各项报名材料应按照上述******部门备案的公章和骑缝章。

报名人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。意向投资人报名参与本次投资人遴选的，视为****机关的决策批准。若报名人提交的报名材料存在虚假情况或****机关决策批准的，管理人有权取消其参与投资的资格并依法追究其责任。

临时管理人将在收到完整报名材料后，及时对报名人进行资格审查，并将资格审查结果及时反馈给报名人。未通过资格审查的报名人，管理人将在反馈资格审查结果之日起五个工作日内退还尽调保证金本金（不计息）。

五、意向投资人尽调、提交投资方案和缴纳投资保证金

通过资格审查的意向投资人，可以自行或者委托符合条件的中介机构开展尽职调查，其委托的中介机构及其经办人员应签署《保密承诺函》（附件2）。临时管理人将根据实际情况开放相关尽调资料，尽调期截至2024年9月20日18:00。开展尽职调查等相关工作产生的一切费用均由意向投资人自行负担。管理人有权对意向投资人进行反向尽职调查，意向投资人应同意并提供必要的协助和配合。

意向投资人尽调完成后，在尽调期截止前应提交投资方案至临时管理人邮箱，投资方案中应明确可提供的借款金额、借款年利率、放款时间、是否可分批借出、偿还时间、还款方式等内容，并缴纳投资保证金人民币2000万元（大写：贰仟万元整，具体收款账户请报名人联系临时管理人提供，前期缴纳的尽调保证金可转为投资保证金的一部分）。

未参加尽调的意向投资人，亦可以在2024年9月20日18：00前直接提交投资方案，并缴纳投资保证金。

参加尽调的意向投资人在尽调后可撤回报名；在尽调期截止前未提交投资方案的，视为撤回报名。临时管理人将于撤回报名或视为撤回报名之日起五个工作日内退回其已缴纳的尽调保证金本金（不计息）。

六、确定中选共益债投资人

在尽调期限届满后，临时管理人****开发区人民法院的指导监督下，根据共益债投资人提交的方案开展竞争性磋商比选。管理人将根据拟招募的共益债金额情况选定一名或多名共****人民法院，****法院批准后，最终确定中选投资人和备选投资人人选，并签订《共益债借款协议》。中选投资人在签订《共益债借款协议》协议后，其所缴的投资保证金转为其应缴纳的等额出借款。

中选投资人若因其自身原因未在临时管理人指定的合理期限内签署《共益债投资协议》的，其缴纳的投资保证金不予退还。

确定的备选投资人若同意担任备选投资人的，其尽调保证金暂不予退还。备选投资人在未被确定中选投资人之前，亦可申请退还尽调保证金，自其提出申请之日起，丧失备选投资人资格，视为未中选。

未中选的意向投资人缴纳的投资保证金本金（不计息），临时管理人将于未中选事实确认之日起五个工作日内及时予以退还。

七、其他事项

1．本招募公告并非要约文件，不具有共益债借款协议的约束效力，并不当然替代共益债投资人的尽职调查，仅作为参考资料使用。

2．本次招募由临时管理人组织，****开发区人民法院监督。

3．临时管理人有权对本招募公告的报名期、尽调期限进行**或者撤回该招募公告。

4．本招募公告的最终解释权归临时管理人所有。

欢迎符合条件的社会各方人士参与，如有疑问，欢迎联系临时管理人问询。联系地址：****开发区东环南路69号，联系人：吴律师，联系电话：152****3930，邮箱：****@junhe.com。

****临时管理人

二〇二四年八月十日

附件

1．报名表

2．共益债投资人保密承诺函

3．共益债投资人符合资格条件的承诺函

4．法定代表人身份证明书

5．授权委托书