24267东台惠民城镇化建设集团有限公司2025年发行境外债券全球协调人选聘项目招标公告

招 标 公 告

一、项目基本情况

项目名称：****2025年发行境外债券全球协调人选聘项目

采购方式：公开招标

项目属性：非政府采购

最高限价（如有）：年承销费率为债券实际募集金额的：0.25%/年

采购需求：项目简介：本次境外债券拟以“借新还旧”****发改委申请《企业中长期外债审核登记》，并拟于2025年分期发行中长期境外债券，****公司将于2025年到期的境外欧元债券及**自贸区离岸人民币债券的本金****公司将于2025年到期的境外欧元债券及**自贸区离岸人民币债券的本金规模分别为6200万欧元、4600万欧元和3.92亿元人民币），债务期限不超过（含）3年。本次拟按照不超过（含）2.00亿美元（等****发改委申请外债审核登记，具****发改委审批为准。

（1）组建人员充足、结构分工合理、综合素质高，有丰富的同类项目经验的专业境外债券发行团队为本项目发行提供服务。

（2）根据市场情况，设计并提交发行境外债券的方案。

（3）根据招标人的要求，制定合理的发行工作计划，并对发行时间、发行期限、本息兑付安排以及资金用途等内容提供合理化建议。

（4）协助招标人就境外债券方案涉及的重点问题进行分析，并协助与监管机构沟通。

（5）进行尽职调查，并按照监管部门要求出具相关文件。

（6）制作申请境外债券所需材料并协助招标人报送申请材料，并与监管机构进行持续沟通，根据监管机构意见修改和完善申请材料。

（7****公司了解市场需求，组织承销工作。

（8）开展存续期内的管理工作。

（9）根据行业及类似项目惯例，需由主承销商负责完成的其他工作。

合同履行期限：服务期限合同生效之日起至本项目服务结束为止或招标人终止本项目为止。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1.基础资格（下述材料均需加盖公章）：

（1）投标人营业执照或同等文件扫描件；

（2）投标人承销境外债券资格证明文件；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（4****政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.****.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）投标人近三年（2020年1月1日至今）未被**证监会处罚的书面说明。

（3）投标人近三年（2020年1月1日至今）没有因境外债券承销业务出现违法违规行为被境内监管机构给予市场禁入或限制经营的情形的书面说明；

三、获取招标文件

时间：2024年11月27日至2024年12月3日

地点：互联网网页下载

方式：在****网站获取招标文件

四、提交投标文件截止时间、开标时间、地点、开标模式

2024年12月17日9点00分（**时间）

投标文件接收邮箱：****@163.com

开标地点：****开发区中欧产业园

开启模式：本项目采取不见面开标的形式进行开标，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过腾讯会议参加开标会议，腾讯会议号: （460-904-036），直接观看直播和在线交流。（各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，加入会议，不得因未能观看到视频直播对开标会议提出质疑。）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不接受进口产品（如为货物采购）。

2.本项目（是/****银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构参与：否。【如接受，则分支机构的负责人视同为投标人法定代表人。】

3.****政府采购项目。

4.本项目为不见面交易，投标人需在投标文件提交截止时间前上传加密的投标文件到邮箱，投标人不必抵达开标现场，仅需进入通过腾讯会议参加开标会议，与现场开标会议主持人进行互动交流。投标人中标后打印纸质投标文件（正本壹份、副本贰份），在领取中标通知书前与用普通光盘或U盘拷贝的电子投标文件一并送至采购代理机构。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：****

地 址：****开发区中欧产业园

联系方式：金先生189****6099

2.采购代理机构信息

名 称：****

地 址：****商铺12-104号

联系方式：吴先生136****8166

3.项目联系方式

项目联系人：金先生、 吴先生

电 话：189****6099、136****8166

2024年11月26日