项目名称

**泓毅****公司增资项目

项目编号

****

挂牌起始日期

2021年9月22日

挂牌截止日期

2021年11月19日

挂牌期满，如未征集到意向投资方

信息发布自动终结。

项目

概况

增资企业

基本情况

企业名称

**泓毅****公司（以下简称“增资企业”）

注册地(住所)

中国（**）自由贸易试验区**片区**路35****创业园孵化大楼B0906-0908

公司类型（经济性质）

****公司（非上市、国有控股）

法定代表人

何自富

成立时间

2007年6月15日

注册资本

（万元）

15,000

统一社会信用代码/注册号

913********9398779

所属行业

汽车零部件及配件制造

经营范围

汽车零部件的设计、研发、生产、加工、销售及管理咨询服务；汽车装备设计、制造、销售；工具、量具、磨料磨具及各种机械设备的生产、制造、销售；工具管理服务；汽车零部件产业创业投资；普通货物的运输、配送、仓储、包装、搬运装卸、流通；国内一般商品贸易；自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

职工人数

641

增资前股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例

1

****

60.00%

2

****公司

39.00%

3

******公司

1.00%

增资企业承诺

我方拟实施本次增资项目，并通过****（以下简称“****交易所”）发布**泓毅****公司增资（以下简称“本次增资”）信息，择优遴选投资方，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：

1、本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；我方增资已履行了相应的程序，经过了有效的内部决策，并获得相应批准；

2、我方已认真考虑增资行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险；

3、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、我方在增资过程中，自愿遵守相关法律、法规规定和《****交易所国有企业增资规则》，恪守《**泓毅****公司增资公告》约定，按照有关程序及要求等履行我方义务；

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务指标

近三年企业审计数据 单位：万元

2018年度

2019年度

2020年度

资产总额

119,135.38

117,484.29

125,886.66

负债总额

53,052.84

47,917.21

53,503.07

所有者权益

66,082.54

69,567.08

72,383.59

营业收入

77,422.11

75,169.76

74,340.17

利润总额

7,311.12

6,159.30

4,468.22

净利润

6,678.86

5,728.48

4,316.51

审计机构名称

****事务所（特殊普通合伙）

****事务所（特殊普通合伙）

****事务所（特殊普通合伙）

最近一期企业财务报表数据 单位：万元

填报日期

营业收入

利润总额

净利润

2021/8/31

63,670.21

832.72

539.23

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

127,723.98

56,301.16

71,422.82

项目内容

拟募集资金总额及对应持股比例

序号

募集资金总额

对应持股比例

1

不少于3,200.4万元人民币

3.25%

拟新增股份

504万股

拟增资底价

3,200.40万元人民币

募集资金用途

本次增资募集资金将用于补充流动资金。

增资后企业股权结构

增资企业本次将增加504万股新增股份，增资企业股份总数由15,000万股增加至15,504万股。新增股份由新增投资方认购，增资后，新增投资方的持股比例为3.25%。故本次增资后，增资企业的股权结构如下表：

增资行为决策及批准情况

增资企业决策文件

股东大会决议

国资监管机构

****政府****委员会

所属集团或主管部门

****

批准单位名称及文件名称（含文号）

****、《关于同意泓毅股份增资扩股的批复》

特别

告知

对增资有重大影响的
相关信息

一、职工参与增资的情况

增资企业部分职工拟成立有限合伙企业参与本次增资企业504万股新增股份的认购，与社会其他意向投资方平等竞争。

二、本次增资项目的出资方式

以现金方式对增资企业出资。

三、增资后增资企业法人治理结构

增资企业将按照《公司法》和增资企业章程的要求确定法人治理结构（详见《**泓毅****公司章程》（草案））。

四、增资价款支付安排

自《**泓毅****公司增资协议》生效之日起5个工作日内，投资方将全部增资价款支****交易所指定账户。

五、其他详见《**泓毅****公司增资项目文件》。

是否涉及重大债权债务处置事项

否

原股东是否参与增资

否

职工是否参与增资

是

其他需披露事项

一、组织签约

投资方在****交易所出具的《增资交易结果通知书》后3个工作日内，签订《**泓毅****公司增资协议》及《**泓毅****公司章程》。

增资企业在****交易所出具的《增资交易结果通知书》后3个工作日内，与投资方完成签订《**泓毅****公司增资协议》。

增资企业现有股东在办理本次增资的工商登记手续前完成签订《**泓毅****公司章程》。

二、增资结果公告

在《**泓毅****公司增资协议》生效之日的次1个工作日，****交易所通过其网站对外公告增资结果，公告内容包括投资方名称、投资金额、持股比例等，公告期为5个工作日。

三、出具增资凭证

增资企业及投资方双方足额支付增资交易服务费用，且《**泓毅****公司增资协议》生效后，****交易所向增资企业及投资方分别出具《增资凭证》。

四、增资工商登记

新增投资方****交易所出具的《增资凭证》，且按《**泓毅****公司增资协议》约定付清全部增资价款后10个工作日内，由增资企业办理本次增资的工商登记手续。

五、其他详见《**泓毅****公司增资项目文件》。

增资

方案

遴选方式

竞价

遴选方案主要内容

1、意向投资方资格审查

本次增资项目公告发布期满，如征集到一个以上（含一个）已按要求办理完毕本次增资项目报名手续的意向投资方的，****交易所协助增资企业开展意向投资方资格审查。由增资企业股东组建成立本次增资项目意****小组（即“****小组”），****小组负责对公开征集的意向投资方进行资格审查，****小组主要依据意向投资方提交的报名文件审查其是否符合“意向投资方资格条件”及“增资的相关条件”。经审查符合“意向投资方资格条件”及“增资的相关条件”的意向投资方称为“合格意向投资方”，经审查不符合“意向投资方资格条件”或“增资的相关条件”的意向投资方称为“不合格意向投资方”。意向投资方资格审查结束，****小组****交易所向意向投资方及增资企业发放《资格审查结果通知书》。

2、根据意向投资方资格审查结果，只有一个合格意向投资方时，则采取协议增资的交易方式。

****小组直接确定该意向投资方为本次增资项目的投资方，并就本次增资项目的增资认购价与该意向投资方进行协商报价，该意向投资方新报价不得低于该意向投资方报名时提交的报价函中报价【报价函中报价低于拟增资底价的或未按要求报价的视同投资方接受拟增资底价，并以拟增资底价作为报价】，新报价作为该意向投资方对本次增资项目的增资认购价；如在协商过程中该意向投资方不提交新的报价，则该意向投资方报名时提交的报价函中报价【报价函中报价低于拟增资底价的或未按要求报价的视同投资方接受拟增资底价，并以拟增资底价作为报价】作为该意向投资方对本次增资项目的增资认购价。

3、根据意向投资方资格审查结果，有两个及两个以上合格意向投资方时,采取网络竞价（多次报价）的交易方式。

由合格的意向投资方在拟增资底价的基础上，按照确定的竞价阶梯进行加价式网络竞价，报价最高的意向投资方被确定为投资方，其报价作为投资方对本次增资项目的增资认购价。

4、最终投资方的确认

为简化程序，提高增资的效率，由增资企业董事会****交易所根据相关规则和程序确定增资结果（即确定投资方及认购价格），增资企业董事会不再另行审议。

增资达成或终结的条件

1、新增投资方增资达成条件

增资公告期间，征集到合格意向投资方，****交易所根据相关规则和程序确定增资结果（即确定投资方及认购价格）后，新增投资方按《**泓毅****公司增资协议》的要求付清全部增资价款的，则本次增资成功达成。

2、在发生如下之一情形时，本次增资将终止实施

（1）增资信息发布期满，本次增资项目未征集到意向投资方的。

（2）在增资信息发布期满前，经增资企业申请并经本次增资行为批准单位批准****交易所提请终止实施增资交易程序的。

如本次增资提前终止，增资企业及增资企业现股东、****交易所均不承担相关经济、法律责任，意向投资方不得因此向增资企业及增资企业现股东、****交易所提出赔偿相关损失、费用等要求。

投资

条件

意向投资方资格条件

意向投资方应为依法成立并有效存续的内资法人、内资非法人组织。

增资的相关条件

1、意向投资方应承诺：已对增资企业进行了详细的了解和调研，并完全知悉，对其存在的投资风险已做了充分预判，如因此产生任何经济、法律风险，均由意向投资方自行承担，与增资企业、****交易所无关。

2、意向投资方应承诺：已咨询相关专业机构并自行了解相关法律、法规、规章及本次增资的相关文件要求，意向投资方符合本次增资项目的“意向投资方资格条件”及“增资的相关条件”。由此产生的相关经济、法律风险由意向投资方自行承担。

3、意向投资方应承诺：自评估基准日（2021年5月31日）至本次增资完成工商变更登记之日期间，不论增资企业盈亏状况如何，均不再调整增资价款；自评估基准日（2021年5月31日）至本次增资完成工商变更登记之日期间增资企业的损益，由增资企业新老股东按照增资后的持股比例承担或享有。

4、意向投资方应承诺：同意增资企业本次增资募集的资金金额超出新增注册资本的部分计入增资企业资本公积，由增资企业新老股东共同享有。

5、意向投资方应承诺：意向投资方按不低于增资底价（3,200.40万元人民币）对增资企业504万股新增股份进行报价；否则，视为意向投资方接受增资底价，并以增资底价作为报价。

6、意向投资方应承诺：遵守其在参与本次增资项目过程****交易所提交的书面文件中所做的各项声明、承诺、保证等事项，相关声明、承诺、保证等事项对意向投资方具有实质约束力。

7、意向投资方应承诺：若意向投资方存在以虚假、隐瞒、欺诈而获取投资方资格的行为，增资企业有权单方终止《**泓毅****公司增资协议》并没收意向投资方缴纳的交易保证金。

8、意向投资方应承诺：投资方同意在****交易所出具的《增资凭证》，且按《**泓毅****公司增资协议》约定付清全部增资价款后10个工作日内，办理新增股份的工商登记手续。

9、意向投资方应承诺：本次增资涉及的相关税费，根据相关法律、法规的规定由各方各自承担。

10、意向投资方应承诺：对本方案、《**泓毅****公司增资协议》（样本）、《**泓毅****公司章程》（草案）内容已全面了解且无异议并遵照执行。

11、意向投资方应承诺：已经取得全部必要之批准与授权参与本次增资。

标的交付

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投资

指南

操作规则

竞买方在竞价前请务必遵照e交易平台（）的、等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。

现场尽调

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意向投资报名

报名时间

自2021年10月11日至2021年11月19日（每工作日8:00至12:00,14:30至16:30）

报名手续

1、报名时须购买报名资料（《**泓毅****公司增资项目文件》），每套报名资料1000元，不论成交与否，资料费概不退还。

2、报名时应提交的主要资料详见《**泓毅****公司增资项目文件》。

保证金及处置方式

1、交易保证金金额：900万元人民币。

2、交易保证金缴纳时间：应于报名截止日（如公告期**，报名截止日按**公告期作相应顺延）的16:30前，将交易保证金全额支****交易所指定账户（以实际到达指定账户时间为准）；否则视同意向投资方自动放弃对增资企业投资，****交易所有权不予办理报名手续。

3、交易保证金处理：

（1）意向投资方在交纳保证金后，如非增资企****交易所的原因，出现以下任何一种情况时，****交易所有权扣除意向投资方交纳的交易保证金，作为****交易所的违约金；并有权取消该意向投资方的增资资格：

a.增资公告期间，在增资企业设定条件未发生变化的情况下，意向投资方已提出有效增资申请后单方撤回申请的。

b.意向投资方在****交易所出具的《增资交易结果通知书》的后3个工作日内，未按要求签订《**泓毅****公司增资协议》的。

（2）意向投资方在交纳交易保证金后，如非增资企****交易所的原因，意向投资方按要求签订《**泓毅****公司增资协议》后，意向投资方未按《**泓毅****公司增资协议》要求履约并且《**泓毅****公司增资协议》中有该违约约定时，增资企业有权扣除该意向投资方交纳的交易保证金（扣除双方的增资交易服务费用），作为违约金；并有权取消该意向投资方的增资资格。

（3）意向投资方发生以上（1）或（2）项下的违约行为，导致《**泓毅****公司增资协议》无法签订或无法履行的，增资企业有权重新发布增资公告。重新公告时，违约的意向投资方不得报名参加增资；重新增资的增资价格低于本次增资的增资价格造成的差价、费用损失、本次增**的增资交易服务费用，均由违约的意向投资方承担,由增资企业追究违约的意向投资方的相关经济和法律责任。

（4****交易所出具《增资交易结果通知书》后2个工作日内，投融资双方****交易所支付约定的增资交易服务费用，否则，****交易所于出具《增资交易结果通知书》后的次日起第3个工作日在投资方交易保证金中扣除双方的增资交易服务费用。

（5）如本次增资项目提前终结且意向投资方不存在以上（1）中扣除交易保证金的情形的，其所缴纳的交易保证金，****交易所在本次增资项目提前终结后次日起3个工作日内无息退还。

（6）未通过资格审查或未被确定为投资方的意向投资方且不存在以上（1）中扣除交易保证金的情形的，其所缴纳的交易保证金在本项目意向投资方资格审查后3个工作日内无息退还。

（7）投资方所缴纳的交易保证金（如投资方未支付交易服务费用，则为扣除交易服务费用后的余额）自《**泓毅****公司增资协议》生效之日起，作为投资方支付《**泓毅****公司增资协议》约定增资价款的一部分。

****交易所在将投资方交纳的交易保证金款项（如投资方未支付交易服务费用，则为扣除交易服务费用后的余额）划转的过程中，****交易所仅是按《**泓毅****公司增资方案》及相关协议约定进行的，若因划转以上款项产生的任何纠纷****交易所无关。

服务费

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联系

方式

标的咨询

王经理（0553-****536）

技术支持

姚经理（0553-****532）

咨询时间

每工作日8:00-12:00，14:30-16:30

单位地址

****交易所（**市渡春路1****人大原办公楼））

其他